Trzy lata po upadku Sajgonu dziennikarz przyjeżdża na zaproszenie komunistycznego rządu, pragnącego pokazać światu dobrobyt nowo ustanowionego państwa. Jednak realia, które odkrywa tu Akutagawa, zupełnie odbiegają od oficjalnych sloganów. Kraj pogrążony jest w biedzie, którą Japończyk odkrywa przez pryzmat historii rodziny małej Cam Nuong (Season Ma). Odwiedza także obóz pracy, do którego zesłany zostaje Minh (Andy Lau), próbujący ukraść mu aparat, by zdobyć środki na nielegalną przeprawę do Hongkongu.